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半導體電子設備國內集成電路投資機遇足薦6

2020-01-27 11:30:59来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:国内集成电路投资机遇足 荐6股 - 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

近期集成电路行业事件多,产业催化剂足近期,我们参与了在北京亦庄举办的“2016中国半导体市场年会暨第五届集成电路产业创新大会”和在武汉举办的“国际存储器高峰论坛暨存储器基地启动仪式”在与院校学者、产业专家深度交流之后,我们判断中国集成电路产业结构调整将持续进行,中游制造将成为主旋律,耗材、设备厂商也将在和客户的推动下通过“自主研发+合作并购”的途径生产出具备竞争力的配套产品

中国集成电路市场机遇十足,多条产线开工2015年,全球半导体市场规模同比下降0.2%,为 52亿美元;中国集成电路市场则受益于“政策+资金”的双轮驱动,全年实现6.1%的增长,达到11024亿元中国市场规模持续快速提升,但自给率低的现象仍然存在,贸易逆差达到161 .9亿美元,这表明国内有极大的进口替代空间近期,国内多条12寸晶圆厂将开工,中国集成电路行业景气度将进一步提升,我们认为中国集成电路市场机遇十足国家存储器项目落地,上升为国家战略存储器一直以来都是我国集成电路产业占比最大的领域之一,并将在新一代信息技术(如物联、大数据、云计算等)中扮演重要的角色国家重点推进存储器产业的发展不仅是因为其处于集成电路产业的核心地位,更是基于信息安全的考量,唯有在存储器、CPU等核心芯片领域实现自主可控能力,才能确保国防及信息安全

大基金将重点支持特色半导体产业的发展特色半导体主要方向是砷化镓、氮化镓,未来还有可能涉及碳化硅领域GaAs主要适用于高频及无线通信领域中的IC器件,如及无线基站中的PA芯片;GaN半导体立足于RF/微波领域,逐步向各个领域渗透,如消费电子领域、军事电子领域、工业领域等;SiC则主要用于电力电子器件领域

推荐标的在存储器领域,我们推荐在耗材、装备和封测端将可能受益的鼎龙股份、七星电子和华天科技;在特色芯片领域,我们推荐三毛派神、三安光电和扬杰科技

风险提示系统性风险;政策、市场推进速度不达预期

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